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文章泉源：尊龙凯时咨询整理 作者：尊龙凯时咨询整理 阅读量：145 宣布时间：2024-03-13
自ChatGPT最先的人工智能浪潮带火了许多领域。其中，光通讯领域就泛起了一匹名为“CPO”（共封装光学）的黑马：2023年年头，CPO看法泛起，至年中，股价涨至5倍;热度下降半年后，随着Sora横空出生，CPO看法股再次上涨。
这项应用于光通讯� ？榉庾傲煊虻氖忠�，能否引领光� ？槭谐�?
共封装光学手艺备受关注
CPO是英文Co-packagedoptics的简写，意为共封装光学，该手艺特点在于将硅光� ？楹虲MOS芯片用先进封装（2.5D或3D封装）的形式集成在一起，以此实现光通讯� ？楦偷墓摹⒏〉奶寤透斓拇渌俾�，主要用于数据中心领域。
该手艺并不是近几年才泛起，但随着AI对数据中心等通讯基础设施的传输效率提出了更高的要求，使得顺应网络毗连带宽增添需求的CPO手艺及其相关营业备受关注。
在CPO手艺泛起之前，古板的手艺是把硅光� ？楹虲MOS芯片自力为两个单独的� ？�，再在PCB板上毗连到一起。在这种手艺蹊径中，光� ？楸簧柚迷诮涣骰诓�，靠铜线传输信号。其优点是设计� ？榛�，硅光� ？榛蛘逤MOS芯片其中任何一个出问题都可以单独替换。
目今，高速系统的线路速率逐渐提升，从50G一起来到200G，在AI需求的发动下，数据中心所需的线路速率进一步提升至400G以致800G。在这样的情形下，古板手艺计划中以铜传输信号的手艺蹊径的劣势逐渐展现——铜I/O正在靠近物理极限，将难以支持数据中心折务器的密度提升。同时这种古板手艺集成度低、功耗高的问题也逐渐展现出来。
铜传输等古板手艺面临AI需求的“力有未逮”，为CPO这一封装手艺带来了市场需求。其最主要的应用，就是光通讯� ？楹凸庑酒姆庾�。在光纤通讯中，光� ？榫拖袷且恢峙ǖ�，用于电信号和光信号之间的相互转换，在发送端实现电—光转换，在吸收端实现光—电转换。在应用CPO手艺后，光� ？槭┱沟囊廊皇钦庖蛔饔�，但由于镌汰了铜线作为中心环节的信号转化，传输速率大大提高，同时功耗更低、体积更小、大规模量产的本钱也更低。
目今，结构CPO手艺的企业主要为博通、完满科技等通讯基础设施上游供应商。其中，博通于2023年3月宣布量产全球首款51.2Tbps交流机芯片。大都光� ？楹Ｄ诔袒勾τ贑PO手艺的探索期，少数厂商正在实验在高速率光� ？橹薪幽蒀PO手艺。
AI发动，实火虚火?
查阅海内CPO看法相关上市公司的营收情形。从财务数据来看，目今，AI对海内光� ？槠笠涤盏目卸貌⒉幌裥矶嘁到缛耸吭て诘哪茄宰�。部分企业2023年度营收向好，例如苏州天孚光通讯股份有限公司，2023年前三季度营收划分为2.87亿元、3.77亿元和5.42亿元，划分同比增添1.5%、27.97%和73.62%;中际旭创股份有限公司2023年第三季度实现营收30.26亿元，同比增添14.9%;净利润抵达6.92亿元，同比增添89.45%。也有部分企业营收情形并不睬想。
关于CPO、高速率光� ？榈奈蠢醋呦�，市场看法并纷歧致。
光迅科技数据与接入产品营业部市场总监林韬体现，800G、1.6T高速光� ？椴废衷谡站衫逗Ｊ谐�。数据中心、算力中心对光� ？榈乃咔笾饕歉咚俾�，更低功耗。“现在，1.6T光� ？槭窍∪钡�，只有头部厂家可以提供样品，它可以有用提高传输带宽。从已往行业生长履历看，一款产品，若是整个市场上可提供该速率的企业变多了，好比现在的100G光� ？�，那么这个市场就成红海市场了。以是尊龙凯时目的，就是以最快的速率推出知足客户需求的新产品，抢占高端产品蓝海市场。”林韬说道。
多家市场剖析机构也给出起劲信号：LightCounting展望，全球光� ？榈氖谐」婺Ｔ谖蠢�5年将以11%的年复合增添率坚持增添，2027年将突破200亿美元，预计中国光� ？槭谐∫步徊皆鎏�，2028年中国光� ？槭谐」婺Ｓ型�35亿美元。
浙商证券展望，在2026年，HPC和AI集群将成为CPO光学的最大细分市场。CPO出货量以800G和1.6T端口盘算，可以组合成3.2T或6.4T光学芯片，接纳硅光子实现I/O的第一步，可以轻松突破现有带宽的瓶颈，基于剖析盘算和存储的下一代架构再增添10倍带宽，并且在焦点交流装备接口方面已经有规� ；挠τ�。
海内某着名券商剖析师体现，AI对光� ？榈韧ㄑ痘∩枋┑目卸糜邢�，他以为海内外对AI相关基础设施的需求量严重高估。“股价可能波动，业绩我小我私家不以为会有转机。三五年内AI不会为盘算基础设施企业带来许多增添。”该剖析师说道。
高速率光� ？樽钣邢Ｍ�
数据中心使用的光� ？�，保存3～4年的迭代周期。新易盛营业拓展总监张金双体现：“目今外洋云盘算数据中心使用的光� ？檎τ诖�400G到800G的过渡阶段，海内的换代速率慢一些，主要还在使用400G这一代光� ？�。”
市场对光� ？榇渌俾实男枨笥胧葜行闹写钤氐腃PU/GPU等算力产品所需的带宽有关。若是是盘算性能很高、带宽需求较量大的GPU，那么要配合其施展作用，就需要使用更高速率的光� ？�。也正是因此，目今全球对高速光� ？樾枨笞咴谧钋跋叩木褪峭庋笤菩Ю蜕�，尤其是AI应用已经最先了800G光� ？榈陌才�。
林韬体现，在海内，光� ？榈拇渌俾室淹嗄甓际怯稍擞痰缧磐缧枨笄�。在2020年以后，更多的是由互联网资讯商——尤其是数据中心的需求驱动。“数据中心网络的迭代速率远远快于之前的运营商网络建设速率，若是现有手艺无法知足需求，那么将发动CPO等新兴手艺加速产品应用程序。”
影响光� ？槭荽渌俾实囊蛩赜姓庋父觯浩湟皇鞘萃ǖ赖姆庾笆�，其二是单通道速率，其三是编码方法。
除了光� ？榇渌俾�，功耗是云数据中心用户，尤其是AI应用的另一个主要的关注指标。降低功耗，也就成为光� ？槠笠敌枰氐闼妓鞯奈侍�。“更高速率、更低功耗一直是工业起劲的偏向。”张金双体现，“通过光� ？槟诓啃酒推骷ひ丈丁⒓啥忍岣�，光� ？榈乃俾室涣嵘⒌ノ槐忍氐墓囊涣陆�。”
因此，岂论是提高光� ？榇渌俾�，照旧降低其传输功耗，封装手艺升级都占了很是主要的部分。在这样的情形下，CPO成为工业手艺偏向的新宠。
据相识，光迅科技在2023年3月宣布了CPO ELS自研光源� ？椴�，其目的是知足未来更高速率的光互联需求。多家企业也体现，正在准备CPO手艺。
浙商证券报告体现，从1.6T 最先，古板可插拔速率升级或抵达极限，后续光互联升级可能转向CPO计划。LightCounting以为，CPO手艺最大的应用场景在HPC和AI簇领域的CPU、GPU即TPU市场。到2026年，HPC和AI簇预计成为CPO光器件最大的市场。CPO出货量预计从800G和1.6T端口最先，于2024—2025年最先商用，2026—2027年最先规模上量，2027年占比抵达30% 。
一项尚处于蓝海的新手艺，关联上了AI这一热门，从而引发市场的关注和相关企业的股价上涨，是切合经济纪律的征象。然而，市场的期许距离客户企业真正接纳，在时间和实践上都会有一段距离。CPO接下来的市场体现，将要看结构者与市场需求，谁跑得更快。事实若是需求来了，风口不会等人。
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