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文章泉源：尊龙凯时咨询整理 作者：尊龙凯时咨询整理 阅读量：333 宣布时间：2023-05-21
第一章 行业概况
消耗电子行业是电子信息行业的子行业。消耗电子是指围绕着消耗者应用而设计的与生涯、事情和娱乐息息相关的电子类产品，通�；嵊τ糜谟槔帧⑼ㄑ兑约拔氖橛猛�，最终实现消耗者自由选择资讯、享受娱乐的目的，主要着重于小我私家购置并由小我私家消耗的电子产品。消耗电子产品的爆发是一样平常生涯的重大厘革，它使消耗者的生涯便当水平大大提高，也使得消耗者的生涯品质一直提高，成为消耗者一样平常生涯不可或缺的组成部分。
作为我国的支柱工业之一，电子行业是国家战略性生长工业，在国民经济生产中占有主要职位。数据显示，2022年1-12月，我国规模以上电子信息制造业实现主营营业收入154486.9亿元，同比增添5.5%；从行业运行趋势来看，一季度、上半年、前三季度及整年，电子制造业增添值累计增速划分为7.6%、9.5%和10.2%和12.7%。
基于消耗电子产品制造手艺的迭代生长以及移动互联网应用的普及，以智能手机、平板和条记本电脑为代表的全球移动装备市场规� ？焖僭鎏�，消耗者群体一连扩大。
凭证相关数据统计，2021年全球智能手机出货量已达近13.91亿部。到2022年，全球智能手机出货量抵达12.26亿部，预计到2023年，全球智能手机出货量抵达14.18亿部，泛起在高基数基础上继续稳步生长的态势。
第二章 商业模式和手艺生长
2.1 消耗电子工业链
消耗电子工业链上游是原质料及零部件生产；中游工业为制造厂商，包括主板和结构件；下游为模组代工厂以及智能手机、电脑产品、可衣着装备、数码产品、汽车领域和家电产品等终端应用领域。其中，中游主板和结构件制造和下游光学模组的生产是消耗电子的要害手艺，手艺含量较高，资源投入较大，同时也是国际竞争最强烈、谋划危害最大领域。
原质料
作为消耗电子产品铝制结构件的最主要原质料，铝锭的价钱波动会对本行业的本钱爆发主要的影响。铝锭主要经由铝土矿的开采、选矿、氧化铝生产、电解铸造等一系列的工序制取。由于铝及其合金制品具有优异的物理化学性能和精彩加工性能，加之铝土矿资源在全球规模内储量富厚，因此在修建、工业、基础设施、消耗品等领域获得了普遍的应用，其他行业用铝量的较大需求波动也会影响本行业原质料的供求平衡关系，进而影响到本行业的本钱波动。
基带芯片
基带芯片是用来合成即将发射的基带信号，或对吸收到的基带信号举行解码。详细地说，就是发射时，把音频信号编译成用来发射的基带码;吸收时，把收到的基带码解译为音频信号。同时，也认真地点信息(手机号、网站地点)、文字信息(短讯文字、网站文字)、图片信息的编译。
随着5G时代的来临，基带芯片将迎来新一轮的增添;凭证相关数据显示，2022年Q3，全球蜂窝基带处置惩罚器市场规模增添11%，至87亿美元。高通(QCOM.US)、联发科、三星LSI、紫光展锐和英特尔(INTC.US)在2022年Q3基带芯片市场收入份额排名前五。然而，由于智能手机需求镌汰和物联网市场疲软，基带芯片出货量同比下降了15%。高通扩大了其基带芯片收入份额的领先优势，以62%的收入份额排名第一，其次是联发科(26%)和三星LSI(6%)。
差别于5G基带芯片领域，随着物联网的生长，越来越多的硬件将会被植入射频，而这部分射频会以中低端芯片为主，将会成为中低端芯片市场开发更大的市场容量。
2.2 商业模式
中上游
中上游制造企业商业模式可分为两类：IDM（笔直整合）模式和笔直分工模式。
笔直整合制造模式是指一个产品从原推测制品，最后到消耗者手中经由许多阶段。若是一个公司原本认真某一阶段，当公司最先生产已往由其供货商供应的质料，或当公司最先生产已往由其所生产质料制成的产品时，谓笔直整合。笔直整合是指合并两个在生产历程中处于差别条理的营业，它是一种提高或降低公司关于其投入和产出分派控制水平的要领。笔直整合有两种类型：和生产历程的下一步举行合并称为向前整合，和生产历程的上一步举行的合并称为向后整合，商业运动相互之间的向前或向后取决于它们离最终消耗者的距离的远近。
笔直分工模式指全球商业下统一产品的生产历程中，手艺和附加值水平较高的工序与较低的工序之间保存的分工。这是相同工业内部因手艺差别所引致的分工结构。笔直分工下的国际工业链一样平常由实力雄厚的跨国公司主导，以制造加工环节为分界点分为产品研发、制造加工、流通三个环节。生长中国家的企业由于缺少焦点手艺，往往主要从事制造加工环节，在分工中处于低端。虽然诸如贴牌生产等处于工业链低端的企业凭证条约完成订单生产即可分享利润，并不认真产品销售，市场危害低，但其误差是制造加工环节可替换性很强。
下游终端应用
消耗电子行业终端应用公司的商业模式主要是以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签署产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方法和结算方法等。详细销售营业由客户按需向公司发出采购订单，公司凭证种种机型产品的存货数目、排产妄想和产品适销性等安排发货。
终端应用经销商的商业模式主要是以线上售卖配套产品与线下效劳为主，其主要的收入泉源为线上平台售卖配套产品的利润差和线下售后效劳平台的效劳提成。现在最主要的消耗电子行业商业模式是在线效劳的“轻量”化形式，主要以线下维护效劳等售后门店开展相助、特约为主，其优点是模式轻、拓展快、利润高。
2.3 手艺生长
对海内消耗电子行业的各个专利申请人的专利数目举行统计，排名前十的消耗电子公司依次为：歌尔股份、富家激光、深康佳A、信维通讯、豪富科技、瑞芯微、鹏鼎控股、长盈细密、斯迪克。
1、小型化手艺?
3C产品向便携性生长对毗连器产品也提出了“小型化”需求，即指要求PIN距（接插件端子中心间距）更小，高度更低。一些特殊用途的板端毗连器或板到板毗连器，要求PIN距抵达0.4mm-0.5mm，高度0.8mm-0.9mm，在MCC手艺中，同样要求PIN距抵达0.4mm-0.5mm，未来将继续朝PIN距0.3mm生长。该类产品和手艺普遍使用在条记本电脑（含上网本）、一体机、便携式上网终端、旋转手机或折叠手机等产品上，主要用于实现主板系统向显示装备传输视频信号。
2、高频高速传输手艺?
终端用户在使用带有大容量存储内容的装备时，好比音乐播放器、视频播放器、数码相机以及便携式摄像机，总是希望获得极好的快速同步体验，越来越多的数据内容可以随身携带。新的接口手艺应运而生，USB3.0支持5Gbps的数据传输，SATA?6Gbps、USB Type-C等规格陆续在台式电脑、条记本电脑及其他消耗性电子产品上泛起，配合主流的千兆和万兆局域网络，高速串行传输手艺已成为驱动电子产品数据存储与交流市场一连增添的动力。
在视听方面，随着显示装备的区分率一直提高，彩色深度一直提升，音频通道一直增多，HDMI、DisplayPort等能传输更高带宽和具有内容�；すπУ氖纸涌诒⒘�，传输带宽均抵达10Gbps以上，具备优异的电磁兼容、屏障手艺，有用解决了电子装备信号传输滋扰的问题，能够以数码的形式同时传输未经压缩的高区分率视频和多声道音频数据及相关控制信号，极大知足了人们对高清视频、高保真音频的追求。
从上游的视频芯片、音频芯片、板卡，中游的毗连线、毗连器，到下游的高清液晶电视、大屏幕液晶电脑、游戏机、视频播放机等消耗电子产品工业链均从中受益。
3、无线传输手艺?
在互联网时代，人们需要随时随地获取、处置惩罚和交流信息的需求越来越强烈。
无线手艺给IT工业带来了深远影响，无线通讯手艺与移动信息平台手艺相融合已经成为趋势。尤其是在现代的移动信息手艺和应用领域，若是失去了无线通讯手艺和无线互联手艺的支持，移动信息平台就只能称之为信息孤岛，也即失去了其应有的使用价值和现实意义。Wi-Fi、WiMAX、蓝牙、5G等种种无线传输手艺在条记本电脑、手机、掌上电脑及种种移动终端装备的应用一直生长，而作为实现无线信号收发功效的要害部件，天线毗连器的市场容量也呈指数级快速生长。
4、环保手艺?
欧盟公布了RoHS执法，划定所有电子产品的制造历程中不可含有铅、汞、镉、六价铬及溴化耐燃剂（PBBs、PBDEs）。近年来，国际电子产品主流厂商进一步提出无卤工艺要求，要求在电子产品中不可含有卤素。随着人类对环保问题重视水平的一直增强，电子产品及生产工艺中的环保要求将越来越严酷，因此，对情形有害物质的管控能力将在很洪流平上决议毗连器厂商的市场竞争力。
2.4 政策羁系
消耗电子行业的主管部分包括：国务院、国家发改委、工信部等。
国家发改委主要认真工业政策的制订、产品开发和推广的行政指导、项目审批和工业帮助基金的治理，其相关职能包括：做好与国民经济和社会生长妄想的衔接平衡、拟订工业手艺前进的战略妄想和重大政策、实验监视检查执行事情等。
工业和信息化部主要职责为：制订我国电子元器件行业的工业政策、工业妄想，对行业生长偏向举行宏观调控;监测工业行业一样平常运行;推动重大手艺装备生长和自主立异;治理通讯业；指导推进信息化建设;协调维护国家信息清静。
中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、行业性的、天下性的、非营利性的社会组织，主要对全行业生产谋划运动数据举行统计和剖析，为业内企业提供市场指引等等。
国家生长和刷新委员会、工信部，《信息工业生长指南》，推动信息手艺与制造业融合立异。推动制造业、“互联网+”和“双创”细密团结，加速新一代信息手艺更大规模、更深水平融合渗透和立异应用，推动制造业智能化、绿色化、效劳化生长。建设完善智能制造和两化融合治理标准系统，周全推进两化融合治理系统贯标。
国家发改委、工信部宣布《信息工业生长指南》，推动信息手艺与制造业融合立异。推动制造业、“互联网+”和“双创”细密团结，加速新一代信息手艺更大规模、更深水平融合渗透和立异应用，推动制造业智能化、绿色化、效劳化生长。建设完善智能制造和两化融合治理标准系统，周全推进两化融合治理系统贯标。
国家发改委宣布《高手艺工业生长十一五妄想》，提出电子信息工业是八大重点生长工业之一，要调解优化电子元器件工业，重点突破，强化基础，鼎力大举生长电子元器件工业。同时提出突破要害手艺，起劲接纳绿色工艺，重点生长高迅速度、高精度、高可靠性的传感器件和敏感器件及环保型电子元器件。鼎力大举生长片式化、微型化、集成化、高性能化的种种新型元器件，形成较强的海内配套能力。“十一五”末，电子元器件工业年销售收入抵达2.7万亿元，基本知足整机生产需求。”?
国务院宣布《电子信息工业调解振兴妄想》，指出信息手艺是当今天下经济社会生长的主要驱动力，电子信息工业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱工业，关于增进社会就业、拉动经济增添、调解工业结构、转变生长方法和维护国家清静具有十分主要的作用。为应对国际金融�；挠跋�，落实党中央、国务院保增添、扩内需、调结构的总体要求，确保电子信息工业稳固生长
第三章 行业驱动因素和全球龙头企业
3.1 行业生长驱动因子
近年来，互联网手艺的生长、消耗电子产品制造水平的提高、住民收入水平的增添，促使消耗电子产品与互联网相融合逐步成为趋势，使用消耗电子产品逐步成为住民一样平常生涯的一部分，消耗电子产品的销售额也一直提高。消耗电子工业新兴领域快速生长，整体工业始终坚持活跃。手机、数码产品、家用电器及其隶属产品仍然是消耗电子市场中增添最快的产品，同时平板电脑、智能电器、数字电视等产品也迅速走向成熟，成为消耗电子市场新的增添点。与此同时，中国消耗电子工业将逐步生长为规模大、自主配套能力成熟的工业，未来中国消耗电子工业产值与销售额增添速率将坚持稳固。
政策驱动：电子信息制造业是消耗电子行业的母行业，是国民经济的战略性、基础性、先导性工业，是加速工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的手艺支持与物质基础。为了推动电子信息制造业的生长，国家制订了多项政策步伐以及妄想，给予了政策上的鼎力大举支持。
市场驱动：全球规模内消耗电子产品的用户规模一直扩大，尤其是种种智能终端产品的普及，使得消耗电子产品下游需求一连兴旺。现在，我国已经成为天下消耗电子工业的制造中心，同时，住民收入水平稳步提高和手机等消耗电子产品的普及率一直提高使得我国也成为了天下消耗电子产品的最大消耗国之一。我国消耗电子行业规模仍在一直扩大。
宏观经济驱动：在全球宏观经济的重大转变之下，一些规模小、手艺落伍以及治理不善的消耗电子企业将陆续遭到镌汰，引发新一轮的行业洗牌。未来的行业资源将会继续整合设置，行业集中度进一步提高，这将会有利于优化全球消耗电子行业的生产谋划情形，从而进一步增进整个消耗电子行业的前进。
手艺驱动：消耗电子行业离不开细密结构件手艺的生长，细密结构件生产历程中普遍应用多种手艺，包括盘算手艺在模具设计开发中的应用、高速高精加工手艺在模具制造和结构件成型中的应用、质料科学及纳米手艺在结构件外貌处置惩罚中的应用等。随着新手艺及新工艺的普遍应用，细密结构件逐渐向更细密、更重大及更经济快速方面生长，手艺含量一直提高。手艺水平一直提高使得细密结构件在消耗电子产品制造历程中的职位日益主要，应用领域一直拓展。
3.2 行业危害剖析和危害治理
价钱波动危害
消耗电子行业的主要原质料从种别上划分主要包括电子元器件、光学器件、结构类物料、电子配件及包材等，其中以芯片、屏幕和存储器为代表的要害元器件占营业本钱的比重较高。现在消耗电子行业上游要害元器件行业已经形成寡头竞争名堂，若是行业的要害元器件供应商泛起较大的谋划转变或外贸情形泛起重大倒运转变，将导致相关原质料供应缺乏或者价钱泛起大幅波动，并可能对行业整体的经济生长爆发较大影响。
焦点职员流失的危害
消耗电子行业属于资源和手艺麋集型行业，履历富厚的治理职员以及手艺研发人才是在行业中生涯和生长的主要基础。随着市场竞争加剧，企业之间对人才的争取将越发强烈，若企业未来无法为焦点职员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制，企业可能面临焦点职员流失的危害，从而失去市场竞争力。
政策危害
消耗电子作为我国重点生长的高新手艺工业，国家政策帮助力度较大，可是仍保存不确定性和危害：首先，行业手艺刷新迅速，政策帮助的偏向可能与市场生长的进度脱节。消耗电子行业生长偏向多样，且差别终端应用行业的生长现状和市场远景保存较大的差别。现在，我国对消耗电子行业帮助政策重点集中在前沿手艺和要害装备的生产方面，普遍接纳的是自上而下的操作要领，很容易泛起政策帮助重点调解，企业所享受的政策盈利消逝的倒运时势。
其次，要注重国家生长战略推进速率缺乏预期的危害。从当宿世长的趋势来看，国家相对起劲的应对步伐已经引起西方国家的反弹和抵制，消耗电子行业的外洋结构可能因此受到一定阻碍。
市场危害
现在，我国的消耗电子企业数目众多，且处于价值链中低端的中小企业体量重大。在信息手艺快速迭代、并购升温的配景下，消耗电子行业市场竞争将愈发强烈，对缺乏焦点手艺的中小企业攻击较大，需要小心此类企业的债务危害。同时，由于部分中小企业资金欠缺导致手艺和产品研发投入乏力，制约了本行业手艺的进一步升级和产品的更新换代历程，保存一定的谋划危害。别的，我国消耗电子行业整体在国际分工上仍处于工业价值链的中低端，手艺含量与外洋相比竞争劣势显着，同时由于焦点手艺职员稀缺，企业手艺立异失败的危害较高。
知识产权危害
全球知识产权垄断、控制与�；し浩鹎炕魇�，消耗电子行业领域的跨国公司越发重视知识产权在市场竞争中的作用。我国虽是天下上最大的电子产品生产国，但自主知识产权拥有率较低。随着我国企业“走出去”的程序加速以及在国际上的竞争力增添，境外针对我国电子信息工业的知识产权摩擦或将升级。海内方面，受知识产权�；ちΧ热狈托幸挡坏本赫纫蛩氐挠跋�，研发企业往往保存专利手艺、在研项目被泄露的危害，进而影响企业生长和盈利水平。
3.3 竞争剖析
消耗电子终端应用行业荟萃了通讯手艺、集成电路、硬件制造、信息效劳、数据清静等多项高科技领域的焦点手艺，是各个国家重点角逐的领域，也是我国目今着重培育和生长的战略性新兴工业。经由前几代电子产品时代的打磨，中国已经成为名副着实的消耗电子制造大国。手艺的升级将发动我国从制造大国向制造强国甚至创立强国转变。我国智能手机市场的竞争已经从以往纯粹追求出货量、性价比的产品竞争，转向较为高端的精品化、差别化竞争，产品性能和溢价一直提升。
在中高端智能手机市场需求爆发的情形下，我国中高端手机占比一直提升，与苹果等精品手机的性能差别一直缩小。精品化蹊径，敌手机的轻薄、雅观、硬件性能要求越来越高，继而传导到手机厂商对消耗电子元器件供应商要求日益严酷，硬件要求的严酷带来供应链厂商工艺的提升，产品溢价也随之提高。
在消耗电子产品的零部件方面，中国对外洋的依存度很高，其最主要缘故原由就是海内企业的研发能力较弱，产品设计能力不强，焦点手艺受制于人是制约我国消耗电子产品生长的主要瓶颈。行业中的公司应加大研发投入，突破焦点手艺限制，提升行业竞争力，同时生长自身科技品牌出海，起劲肩负向外洋撒播中国企业影响力的社会责任，围绕共建“一带一起”、“共筑中横死运配合体”国家战略，致力于向外洋新兴市场用户特殊是“一带一起”沿线国家用户提供优质的移动通讯终端装备，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供互联网效劳，关于提升“中国制造”品牌及扩大中国影响力具有主要意义。
3.4 中国企业主要加入者
（1）歌尔股份[002241.SH]：主营营业为细密零组件营业、智能声学整机营业和智能硬件营业。细密零组件营业主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、MEMS传感器及其他电子元器件等；智能声学整机营业主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等；智能硬件营业主要产品为智能家用电子游戏机配件产品、智能可衣着电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。
（2）传音控股[688036.SZ]：深圳传音控股股份有限公司主要从事以手机为焦点的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。公司的主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。凭证《African Business》2019年6月宣布的“最受非洲消耗者喜欢的品牌”百强榜，
（3）蓝思科技[300433.SZ]：蓝思科技股份有限公司主营营业为研发、生产、销售中高端视窗防护玻璃面板、外观防护新质料、电子功效组件、整机组装。公司主要产品有玻璃、蓝宝石、细密陶瓷、细密金属等材质的外观防护零部件和组件，以及模组、贴合和组装等配套增值效劳。
3.5 全球主要竞争者
（1）索尼[SONY.N]：索尼集团公司建设于1946年5月。它是一家从事开发、设计、制造和销售种种电子装备、仪器仪表和消耗电子装备、专业和工业市场以及游戏机和软件。索尼的主要生产工厂位于亚洲，包括日本。索尼也使用第三方外包生产某些产品。索尼的产品主要通过销售子公司和非隶属分销商以及通过网络举行直接销售。
（2）Vuzix[VUZI.O]：于1997年在特拉华州建设，从事设计、制造、营销和销售那些像眼镜的装备和内置视频画面的功效，让用户能够寓目视频和数字内容，如影戏、电脑数据、互联网或视频游戏。公司的产品在商业上称为视频眼镜（也被称为头戴显示器或HMDS）、智能眼镜、衣着式显示器、视频眼镜、小我私家观众、近眼虚拟显示和近眼显示器或NEDs含有微视频显示器，为用户提供便携的高品质的视觉体验。
（3）IRobot[IRBT.0]：iRobot Corporation于1990年8月在美国加州建设，名为IS Robotics公司。1994年6月在马萨诸塞州建了第二家。又于2000年12月在美国特拉华州建设了iRobot公司。该公司致力于设计和制造机械人，爆发了较大的影响。20多年来，该公司致力于研发专有手艺团结先进理念，应用在导航、移动性、操控和人工智能方面，打造行业内领先的机械人。
第四章 未来展望
（1）手艺升级推动消耗电子产品向智能化和集成化生长
消耗电子行业是典范的科技驱动行业，每一次科技立异在重塑行业业态的同时，也带来了新兴的工业需求。手艺的前进推动消耗电子一连向智能化和集成化生长，其中，集成化是指产品体积一连变小的同时集成更多的功效，智能化是指将硬件装备与人工智能相团结，使得智能终端具备信息处置惩罚和数据毗连能力，可实现感知、交互效劳等功效。
消耗电子智能终端产品所具备的连网、远程控制、APP治理、传感手艺、语音识别等手艺正日益为消耗者所接受和认可。消耗电子产品与物联网深度团结将成为行业生长的主要偏向，全方位智能化的产品将成为未来的主流。
（2）消耗电子产品迭代快，行业已形成成熟的工业链分工系统
消耗电子产品生命周期短，更新换代速率快。一样平常以为，消耗电子行业遵从摩尔定律，即当价钱稳固时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增添一倍，性能也将提升一倍。随着手艺的前进，消耗电子产品能够一直推陈出新，并发动下游行业作育新兴需求，最终重塑行业业态。
（3）品牌商和制造商分工明确，行业集中度一直提升
随着消耗电子行业分工的日益深化，消耗电子企业逐步分解制品牌商、计划商、制造商等，定位越创造确。明确的行业分工使得消耗电子行业集中度一直提升。部别离艺实力较弱、规模较小的生产商逐步退出，行业资源逐步向规模较大的厂商集中。
品牌商通过委托加工等方法将生产环节外包，可以越发专注于产品焦点手艺的研发以及品牌和渠道的推广，一连增添产品的附加价值。制造商通过规�；闹圃旌透咝У墓芸亟徊浇档蜕厩�，一连提供具有竞争力的产品，一直提升行业职位和企业规模。
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