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文章泉源：尊龙凯时咨询整理 作者：尊龙凯时咨询整理 阅读量：282 宣布时间：2023-05-23
第一章 行业概况
仪器仪表是用以检出、丈量、视察、盘算种种物理量、物质因素、物性参数等的用具或装备 。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表 。仪器仪表是人们对客观天下的种种信息举行丈量、收罗、剖析与控制的手段和装备，是人类相识天下和刷新天下的基础工具，也是信息工业的源头和组成部分 。
随着我国古板工业一连转型升级、新兴工业加速生长、人民生涯水平一直改善，重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、情形治理、磨练检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的生长机缘 。
图：仪器仪表行业工业链
1.1 仪器仪表分类
主要有量具量仪、汽车仪表、拖沓机仪表、船用仪表、航空仪表、导航仪器、驾驶仪器、无线电测试仪器、载波微波测试仪器、地质勘探测试仪器、建材测试仪器等 。
属于机械工业产品的仪器仪表有工业自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器，剖析仪器、实验室仪器与装置、质料试验机、气象晦洋仪器、影戏机械等 。
种种仪器仪表按差别特征，例如功效、检测控制工具、结构、原理等还可再分为若干的小类或子类 。如工业自动化仪表按功效可分为检测仪表、回路显示仪表、调理仪表和执行器等 。
其中检测仪表按被测物理量又分为温度丈量仪表、压力丈量仪表、流量丈量仪表、物位丈量仪表和机械量丈量仪表等 ；温度丈量仪表按丈量方法又分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表 ；接触式测温仪表又可分为热电式、膨胀式、电阻式等 。
1.2 行业现状
仪器仪表行业整体承压，高端厂商有望突破 。2022H1、2022Q2仪器仪表行业归母净利润同比增添划分为-7.7%，-6% 。从生长性来看，电子丈量仪器行业市场规模靠近千亿，行业大都份额被外洋垄断，海内外企业规模差别显着，可是21年以来海内企业一直突破上游手艺瓶颈，上游芯片自供率一直提升，22H1代表企业普源精电搭载自研芯片的数字示波器销售比例凌驾69%，一直降低外洋芯片的依水平 。依附海内企业一连的研发投入和上游芯片自供率提升，国产电子丈量仪器产品层次一直进阶，多个产品抵达国际高端水平，叠加国产产品的价钱优势，海内企业收入正处于高速增添阶段 。
追随工业4.0和“中国制造2025”的程序，各个行业也走向了自动化、智能化 。高端仪器仪表作为现代工业的焦点手艺之一，不但是生产企业生产与销售方法的主要影响因素，照旧支持科研与手艺升级的基础 。因此，仪器仪表行业也在一直起劲生长，精进自身的手艺与实力 。
现在，我国的高端剖析仪器行业还处在生长的阶段，面临着许多的机缘与挑战，随着仪器国产化的推进以及手艺的前进，国产仪器行业将迈向越发蓬勃新的阶段 。
第二章 工业链和政策剖析
2.1 工业链
仪器仪表，作为国民经济的基础性、战略性工业，一直是我国在资金、手艺、人才方面重点投入的工业 。从工业链来看，仪器仪表行业工业链上游企业主要包括传感器、芯片等电子元器件供应商和五金件、包装箱等质料供应商 。行业的下游由石油化工、钢铁冶炼、电力电工、电子制造、情形监测、医疗康健等多个行业组成 。
上游
传感器、芯片、PCB等电子元器件以及种种五金件、线材、包装等质料是仪器仪表产品的主要原质料，原质料的产量、质量和价钱直接影响仪器仪表行业的生长 。
现阶段，我国仪器仪表行业上游相关企业主要有横店集团东磁股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、广春风华高新科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司等 。
中游
现阶段，我国仪器仪表行业相关企业主要有深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、福禄克测试仪器(上海)有限公司与郑州三晖电气股份有限公司等 。
下游
仪器仪表的下游需求领域极其普遍，笼罩了工业、交通、修建测绘、科技、环保、国防及一样平常生涯等各个方面，下游市场的需求为本行业提供了辽阔的生长空间 。
从测绘地理信息行业来看，应用规模的扩展及一直增添的市场需求，增进我国测绘地理信息行业测绘效劳总值逐年攀高 。
现阶段，我国仪表仪器行业下游相关企业主要有上海建工集团股份有限公司、北京伟泽测绘股份有限公司与华测检测认证集团股份有限公司等 。
2.2 政策羁系
行业政策
2022.09,中国人民银行宣布设立装备更新刷新专项再贷款，额度2000亿元以上，支持金融机构以不高于3.2%的利率向10个领域的装备更新刷新提供贷款 。加上中央财务贴息2.5%，今年第四序度内更新刷新装备的贷款主体现实贷款本钱不高于0.7% 。阻止日期为2022年12月31日 。
2022.09,宣布《关于教育领域扩大投资事情有关事项的通知》,明确专项贷款重点支持规模包括：高校教学科研条件及仪器装备更新升级、学校数字化建设，数据中心的国产取代等 。各学校应于9月18号将建设内容提交到教育部 。
2022.09,国务院常务聚会确定以政策贴息、专项再贷款的方法来支持高校院所、医院、中小微企业等领域的装备购置和更新刷新，总体规模为1.7万亿元，阻止日期为2022年12月31日 。
2022.02,科技部宣布关于对国家重点研发妄想“基础科研条件与重大科学仪器装备研发”重点专项2022年度项目申报指南征求意见的通知,多通道混淆信号示波器、宽频带取样示波器被列入度重点专项 。
2021.12,中华人民共和国主席令第一〇三号,对境内自然人、法人和不法人组织的科技立异产品、效劳，在功效、质量等指标能够知足政府采购需求的条件下，政府采购应当购置 ；首次投放市场的，政府采购应当率先购置，不得以商业业绩为日予以限制 。
2021.07,5G应用“扬帆”行动妄想（2021-2023年）,加速填补工业短板弱项 。支持高精度、高迅速度、大动态规模的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发，发动仪表用高端芯片、焦点器件等尽快突破 。
2021.07,关于加速培育生长制造业优质企业的指导意见,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础质料、基础工艺、高端仪器装备、集成电路、网络清静等领域要害焦点手艺,产品、装备攻关和树模应用 。推动国家重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业开放，建设生产应用树模平台和工业手艺基础公共效劳平台 。
2021.03,中华人民共和国国民经济和社会生长第十四个五年妄想和二〇三五年远景目的,依托行业龙头企业，加大主要产品和要害焦点手艺攻关力度，加速工程化工业化突破 ；增强高端科研仪器装备研发制造 。
2020.9,关于扩大战略性新兴工业投资培育壮大新增添点新增添极的指导意见,加速高端装备制造工业补短板，重点支持工业机械人、修建、医疗等特种机械人、高端仪器仪表、轨道交通装备等高端装备生产 。
2020.03,增强“从0到1”基础研究事情计划,增强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发，聚焦高端通用和专业重大科学仪器装备研发、工程化和工业化研究，推动高端科学仪器工业快速生长 。
2020.03,工业和信息化部关于推动5G加速生长的通知,继续支持5G焦点芯片、要害元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及工业化，涤讪工业生长基础 。
第三章 行业生长驱动因素和危害因素剖析
3.1 行业生长和驱动因子
（1）新基建推进仪器仪表新手艺
国家鼎力大举推进新型基础设施建设，新基建是以新生长理念为引领，以手艺立异为驱动，以信息网络为基础，面向高质量生长需要，提供数字转型、智能升级、融合立异等效劳的基础设施系统 。仪器仪表及其焦点部件作为通讯测试、装备运维、智能感知和大数据获取的主要包管，将推动仪器仪表行业加速新产品的手艺开发，开展测试要求、可靠性要领、通讯传输、清静要求等基础共性手艺研究，以知足新基建生长需要 。
（2）新需求催生仪器仪表新工业
以信息手艺为焦点的新一轮工业革命是信息与远程通讯、移动互联网等高新手艺与制造业的深度融合 。近年来，我国鼎力大举推进的智能制造、智慧都会、智能交通、智能楼宇等将发动仪器仪表与信息手艺的深度融合，团结“一带一起”、供应侧刷新、“互联网+”等国家政策和宏观经济的需要，有用地推选行业结构调解、转型升级，充分使用行业现有条件和基础，加速智能制造、智能化(数字化)工厂(车间)、智慧都会(智慧水务、智慧燃气、智慧交通、智慧医疗等)等重点偏向所需要的智能化产品的工业化程序和系统集成能力，生长形成新的工业，逐步改变流程工业自动化与离散工业自动化、流程工业用传感器与离散工业传感器、实验室仪器与在线科学仪器生长不平衡的状态 。
（3）国产替换带来仪器仪表新生长
恒久以来，我国的核电、能源、石化等重点行业应用的仪器仪表以入口产品为主，国产产品由于主要是中低端产品、产品的可靠性和稳固性差等缘故原由很难进入 。虽然我国一直在推行国产化，可是力度不敷大 。随着现在国际政治形势、中美商业摩擦以及天下经济名堂的演变，以国家重点工业和国防建设的清静、自主、可控为契机，我国推进重点产品焦点手艺自主化历程，力争基本形成国家大型工程项目、重点应用领域自控系统和细密测试仪器的基本包管能力以及重大科技项目所需要的自控系统和细密测试仪器基础支持能力 。从包管信息清静的角度出发，国产化替换成为时势所趋，这将给国产仪器仪表以更多的市场时机，以是海内仪器仪表中“专、精、特、新”企业的好产品将能抢占先机，迎来新一轮生长的“春风” 。
3.2 行业危害剖析和危害治理
手艺危害
仪器仪表行业属于手艺麋集型行业，产品或效劳涉及多个手艺领域，差别产品间手艺差别化显着，部分产品开发周期长 。在勉励立异、创业的政策影响下，海内种种立异、创业公司一直涌现，新手艺、新应用、新模式大宗涌现，业内公司如不可坚持一连开发新产品、新手艺能力，特殊是拓展新偏向的能力，将削弱或损失公司已有的手艺竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和一连生长能力，甚至泛起重大谋划危害 。
应对步伐：形身漫衍式研发系统、立异文化，以公司现有的治理平台、营业平台为支持，团结新营业单位审核与激励制度，勉励内部创业，引发各级研发手艺职员的自主立异欲望 ；公司应勉励研发部分与种种专业机构举行手艺相助，快速引入、掌握、消化新手艺，并实验参股有手艺先进性和市场空间的早期公司，包管公司在经济转型升级的大配景下，坚持较高的市场领先度 。
市场危害
若泛起政策偏向调解、执行力度转变，工业周期波动，将对行业产品及效劳的需求爆发较大影响甚至导致业内公司泛起重大谋划危害 。
应对步伐：公司应通过自主研发、对外相助，一连增添产品、效劳的种类和营业笼罩规模，起劲渗透进入国民经济各个领域，特殊是关注新兴工业快速生长带来的机缘，以消化政策调解和工业周期波动带来的影响 。
人力资源危害
人力资源和手艺麋集型行业，依赖着专业的治理和手艺人才， 。近年由于行业景心胸较高，履历富厚的治理人才需求兴旺，创业浪潮汹涌澎拜，行业现有人才保存较大的流失危害，引进人才难度及本钱上升，从而会对业内公司未来生长爆发一定的倒运影响 。特殊是，通过研发和收购，业内公司一直进入新领域、新行业，对种种治理人才、手艺人才需求较大，对周全治理型人才需求越发重大，人才缺乏可能成为制约公司营业生长的主要缘故原由，不适当人才使用亦极易导致泛起营业危害 。
应对步伐：一方面，公司应重视人才的作育和治理和企业文化团队文化建设，推出分层的股权激励制度，逐步落实事业合资人制度和利润分享妄想，勉励切合条件的子公司借力海内外资源市场生长 ；为各级干部、员工创立较好的提升时机和生长空间 ；为治理和手艺人才创立优异的事情情形和生长远景 ；另一方面，公司应有妄想的使用种种渠道和时机，通过招聘、相助等模式，举行人才的选用及储备 。特殊对公司级重点营业、战略生长偏向增强人才引进事情 。
第四章 行业竞争情形剖析
4.1 竞争剖析
优势
仪器仪表行业面临的现状是直接与外商竞争，外资在华已经进入第三阶段 。第一阶段是合资和手艺输出为主，20世纪90年月前后的合资转成控股为第二阶段，现在已进入到以独资和吞并中国优异企业为主的第三阶段 。中国是生长中国家，仪器仪表行业与蓬勃国家相比有10~15年的差别 。但在生长中国家里，中国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家 。中国的仪器仪表需求量很大，是生长最快的国家之一 。天下上仪器仪表的增添率是3%-4%，中国已一连四年实现20%以上的年增添率，有的产品已经占了全天下的十分之一 。
劣势
国产产品稳固性和可靠性与外洋产品有显着差别 。国产产品大都以跟踪模拟为主要生长方法，缺少对基础手艺和焦点手艺的研究，也缺乏种种情形因素对产品稳固性和可靠性影响的试验 。同时，研发投入缺乏，自主立异能力有待提高 。主要体现在中高端产品的竞争力很是薄弱，特殊在高端产品市场中，跨国公司、合资公司和入口的产品占绝对优势 。
机缘
在全球化、天下经济中心东移的大配景下，面临2023年重大多变的大情形尤其是全球新型冠状病毒肺炎疫情的一连影响，我国仪器仪表生长中可能会泛起州不确定性，出口预期受影响较量大 。由于我国将增强内循环建设，内需拉动将成为仪器仪表工业生长的主要动力，同时新基建也将推动仪器仪表手艺的生长 。
威胁
海内行业集中度低，企业结构不对理，吞并重组也保存体制和机制性的障碍 。现在行业缺乏龙头企业 。有特色的专业仪器仪表制造企业品牌效应不强，中高端市场竞争力很低 。只管行业企业在探索并购重组方面举行了一些探索，但总体效果不太理想，主要缘故原由在于体制和机制性障碍 。
4.2 中国企业主要加入者
中国主要企业有聚光科技、精测电子、川仪股份、普源精电、鼎阳科技、东方中科、四方光电、容知日新、汉威科技、瑞纳智能等 。
（1）精测电子：注重手艺的积累，坚持实验自主立异，以市场需求为导向，紧随平板显示工业生长趋势，乐成研发多项平板显示测试系统 。经由多年的生长，公司荟萃“光、机、电、软、算”一体化系统优势，在平板显示测试领域已处于行业领先水平，客户已涵盖海内外各主要面板、模组厂商，手艺与客户资源优势显着，为公司的快速一连生长提供了充分包管 。
（2）川仪股份：致力于工业领域的丈量与控制，国家重点结构的天下三大仪器仪表基地之一，五十多年薪火相传，现已成为我国工业自动控制系统装置制造业领军企业,国家手艺立异树模企业、天下首批立异型企业、高新手艺企业，A股沪市上市公司 。
（3）优利德：从事测试丈量仪器仪表的研发、生产和销售，其主要产品包括电子电工测试仪表、温度及情形测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘丈量仪表和测试仪器等 。
4.3 全球主要竞争者
（1）美国通用电气公司：公司数字压力检测、温度校准仪器仪表营业归属于传感事业部 。产品涉及温度、湿度、流量、气体、压力、工业校准等诸多领域 。
（2）美国福禄克公司：主要从事电子测试工具的生产、分销和效劳 。公司的产品类型普遍，包括工业测试仪器、细密测试仪器、网络测试仪器、医疗测试仪器以及温度测试仪器等 。1978年最先进入中国市场 。
（3）德国WIKA：专业生产机械电子压力仪表和温度测试仪表及装备，产品销售普遍全天下100多个国家和地区 。公司在苏州高新区设有生产基地-WIKA自动化仪表(苏州)有限公司，生产的主要产品主要包括种种压力表和温度计等 。
第五章 生长趋势
进入网络化的时代
在盘算机和互联网的急速生长到整个天下的配景下，仪器仪表也最先向网络化突进，好比：仪器仪表自动化，多台仪器联网，多维媒体，虚拟的仪器仪表等等 。团结新的科技装备，通过广域网和局域网直接控制仪器仪表，对公司的治理，谋齐整体化，应用模式的剖析等各大方面爆发影响 。仪器仪表企业通过网络这个平台与客户直接的交流，突破了天下和空间的限制，专家远程操控对仪器仪表举行维护和剖析 。高科技的产品也随之而来 。
向智能化的生长
微处置惩罚器，人工智能手艺的并行生长，这给仪器仪表行业向智能化生长，也就是说智能化机械人的仪器仪表带来了时机 。这种智能化的生长也随着科技的数字化，智能水平的提高而在逐渐提速，这将让人们的生涯越发轻松 。
向微型化偏向生长
为了生涯变得越发的利便，科技职员会把仪器仪表向细小的偏向生长，就像盘算机的生长一样，一个小小的芯片就可以存储上万条下令，这不但仅是在体积上的缩小，更是增添了仪器仪表的准确性，使误差不再影响生产的需求 。
向虚拟化生长
随着仪器仪表和盘算机的完善团结，为了更好的知足人们对精神天下的需求，体验多维天下给人们带来的快感，仪器仪表的虚拟化最先生长 。身临其境接受客观实物，给美又增添了一丝创意 。
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